Летом и в начале осени на рынке БАД произошел заметный подъём. Причем он был связан с возобновлением роста рынка в упаковках. Зимой и весной положительную динамику в стоимостном выражении обеспечивал только ценовой фактор. Согласно данным Ежемесячного розничного аудита фармацевтического рынка России, проводимого компанией DSM Group (АО «Группа ДСМ»), в январе-сентябре 2019 года ёмкость коммерческого рынка биодобавок составила 234,3 млн упаковок стоимостью 44,3 млрд рублей. Относительно первых 9 месяцев 2018 года объём реализации вырос на 12,0% в стоимостном выражении, однако в натуральном объёме продажи сократились на 2,7%.
Третий квартал оказался наиболее удачным для рынка биодобавок за счёт заметного роста спроса, а также влияния ценовых факторов. При анализе ежемесячной динамики объёма реализации пищевых добавок можно отметить, что наибольший прирост продаж пришёлся на сентябрь (+33,0% в руб. и +21,6% в упак.). При этом в марте рынок упал на 2,8% в рублях и на 21,0% в упаковках относительно аналогичного месяца прошлого года.
Цены и ценовая структура
В среднем одна упаковка БАД обошлась потребителю в 189,1 рублей (розничная цена), что на 15,1% дороже, чем годом ранее.
Относительно первых девяти месяцев 2018 года максимальный рост продаж был отмечен у «высокого» ценового сегмента (+30,4% в руб., +28,4% в упак.). В результате структура рынка БАД по ценовым сегментам изменилась в пользу биодобавок с ценой свыше 500 руб. — удельный вес данной ценовой категории вырос на 6,4% в стоимостном выражении и на 2,4% в натуральном эквиваленте. Поэтому дорогостоящие добавки к пище принесли аптекам наибольшую выручку (45,7% в руб.). Также заметную долю (40,2%) занимают препараты из ценового сегмента «от 150 до 500 руб.». Однако самыми востребованными у потребителей на рынке по-прежнему остаются дешёвые БАД. На долю средств со стоимостью менее 50 рублей по итогам первых 9 месяцев текущего года приходится 43,6% проданных добавок в упаковках. Из-за низкой стоимости в рублях их вес не превышает 5%.
Соотношение импортных и отечественных продаж БАД
На рынке биологически активных добавок преобладают средства российского производства. Отечественные БАД занимают 54,7% стоимостного и 82,4% натурального объёма продаж. В упаковках структура рынка изменилась в пользу российских биодобавок (+0,9%). При этом отмечается снижение активности как у отечественных производителей добавок к пище (-1,6%), так и среди зарубежных – на 7,2%. В рублёвом эквиваленте за счёт более существенного роста средневзвешенной цены (+24,3% против +11,2%) доля импортных БАД выросла на 1,3%. При рассмотрении абсолютных показателей объём реализации вырос и у зарубежных компаний – на 15,4%, и у российских – на 9,4%.
Средняя стоимость упаковки отечественного препарата в январе-сентябре 2019 года составила 125,6 руб., что приблизительно в 4 раза ниже стоимости упаковки импортного средствам (486,1 руб./упак.).
ТОП-20 брендов БАД, лидирующих по объёму продаж
По итогам первых 9 месяцев 2019 года на аптечных полках было представлено 2 569 брендов БАД (8 092 полных наименования) от 959 производителей.
В рейтинге ТОП-20 брендов, лидирующих по стоимостным объёмам продаж, можно отметить ряд существенных изменений. Первое место удерживает линейка пищевых биодобавок Solgar, действующая как на организм в целом, так и на отдельные системы (доля 6,0%). В результате разнонаправленной динамики на вторую строчку поднялся БАД со слабительным эффектом «Фитолакс» (3,1%), сместив бренд «Доппельгерц» (3,0%) на 3-ю позицию.
Из существенных положительных изменений можно отметить прирост продаж брендов «Витрум» (+171,8%) японской корпорации Takeda, Anti-Age (+155,9%) отечественного производителя «Эвалар» и Natures Bounty (+101,0%) одноимённой фирмы, из отрицательных – «-40,4%» у марки «Нормобакт» польской компании Polpharma.
Компания «Эвалар» остаётся самой представленной в рейтинге брендов – семь позиций принадлежат ей, их доля составила 11,3% (+0,1% относительно первых 9 месяцев 2018 года).
Из брендов, расположенных ниже ТОП-20, стоит выделить марки «Витамир» – витамины производства российской фирмы «Квадрат-С» (+338,8%) и «Элевит» (+184,6%) – средство немецкой компании Bayer, влияющее на женскую репродуктивную систему.
